TEST - LISTA DI PORTAFOGLIO DEMO DI 4 TITOLI PER 40 GIORNI 

Questo test si propone di misurare la prestazione di un portafoglio demo di 4 titoli della Borsa Italiana per un periodo di 40 giorni.  I titoli sono selezionati secondo criteri di qualità' di gestione / redditualità.  Il primo rapporto e' stato generato il 10-12-20  (  vedi sotto)  e riporta il valore iniziale dell'indice di 102,05, che verra'  aggiornato in base ai pesi dei titoli e le variazioni tra un periodo e il prossimo.  I prezzi iniziali sono quelli alla data del 10-12-20 ore 12 am. Prossimi rapport1:21-12-20, 30-12, 11-1-21, 20-1-21.  L'indice MIB chiudeva a 21.915.

Il formato dei rapporti e' lo stesso di quelli che un utente riceve se sottoscrive un abbonamento.  Il test costituisce anche una guida all'uso.

PRIMO RAPPORTO

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SECONDO RAPPORTO  ( PRIMO RAPPORTO CONTINUATIVO) - 21-12-20

Si puo' leggere in fondo al quadro 1 che l'indice si assesta a 107,43 rispetto a 102,05 di 10 giorni prima registrando un  apprezzamento del 5,27%.  Una prestazione senz'altro positiva in raffronto all'indice generale di borsa di un -2,9% nello stesso periodo.   Il portafoglio subisce alcune variazioni che l'utente deve eseguire quanto prima nella stessa giornata.   La lista aggiornata al 21-12 e' quella a destra nel quadro che differisce rispetto a quella dello scorso periodo ( sinistra del quadro) . Per aggiornare la lista bisogna fare riferimento al quadro 2, di sotto riportato.  

Nota: le altre cifre nei riquadri possono essere trascurate riferendosi a variazioni e valori dell'indice per periodi precedenti a questo test.

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Le variazioni si leggono nella seconda e terza colonna e sono in % sul   totale del capitale investito valutato a prezzi ultimi.  Un titolo viene cancellato ( Luve) per un valore del 19.05% sul totale investito.  Il titolo Unieuro viene venduto  per il 4,76% e così il titolo Reply. Infine, si legge nella seconda sezione in basso del quadro, il titolo Sesa, nuovo titolo,  viene acquistato per il 28,57%.  Eseguite le operazioni, il portafoglio e' aggiornato fino al terzo rapporto del  30-12.

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TERZO RAPPORTO  ( SECONDO  RAPPORTO CONTINUATIVO) - 30-12-20

Si puo' leggere in fondo al quadro 1 che l'indice si assesta il 30-12 a 110,69 rispetto a 107,43 di 10 giorni prima registrando un  apprezzamento del 3,04% nei 10giorni  e del 8,46% dall'inizio del test. 

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Il portafoglio non subisce variazioni per cui il quadro 3 riporta la colonna variazioni nulla.  Il prossimo rapporto è per l' 11-1-21. Il portafoglio rimane quindi invariato.

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QUARTO  RAPPORTO  ( TERZO   RAPPORTO CONTINUATIVO) - 11-1-21

 l'indice si assesta l' 11-1 a 109,11 rispetto a 110,69 di 10 giorni prima registrando un calo del -1,43% nei 10 giorni  e un guadagno del 6,91% dall'inizio del test.  L'indice MIB chiudeva a 22722 per un guadagno dall'inizio del test del 3,69%.

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L'aggiornamento del portafoglio richiede 6 operazioni. 2 cancellazioni di titoli per i tioli SESA e REPLY.  Vengono aggiunti invece i titoli Luve e Buzzi,  Inoltre Il titolo Unieuro viene  acquistato  per il 4,76% mentre il titolo Esprinet viene venduto per il 9,52%.  Eseguite le operazioni, il portafoglio e' aggiornato fino al prossimo  rapporto del  20-1.

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QUINTO ( ULTIMO)   RAPPORTO  (QUARTO   RAPPORTO CONTINUATIVO) - 20-1-21

 l'indice si assesta l' 20-1 a 105,93 rispetto a 109,11 di 10 giorni prima  e rispetto a 102,05 dall'inizio del test.  Sebbene riporta un calo nell'ultimo periodo, la prestazione dall'inizio del test  e' del +3,8%.  L'indice MIB chiudeva a 22611 rispetto a 21915 dall'inizio del test  per un guadagno del 3,17%. Le prestazione relativa dell'indice e' quindi positiva per un +0,63%.  

commento

L'indice e' stato influenzato dalle dichiarazioni di un fondo internazionale che ha messo in giro voci di vendite  sul  titolo Unieuro che hanno portato ad un ribasso del titolo nelle ultime sedute di circa il 7% ma che a guardare bene non si ravvedeva la ragione.  Anzi, alla base della inclusione del titolo nella lista in cima alle posizioni era la buona prospettiva di risultati che si e' avverata alla pubblicazione del rapporto trimestrale di qualche giorno fa con profitti prima di interessi in crescita quasi del 100% rispetto allo tesso periodo dell'anno prima.

Un risultato positivo quindi di questo test  ma sotto le attese.

 

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Testo

Test portafoglio demo